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Recent Transactions

Transaciones recientes de mercado de deuda incluyen:

 

2010

Kimberly-Clark de México – El 9 de noviembre de 2010, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en la emisión de bonos a 5 y 10 años, por un monto de $4,000 millones de pesos, para Kimberly-Clark de México.

Banorte – El 14 de julio de 2010, Banorte regresó exitosamente a los mercados internacionales de capital con una oferta de US$300 millones, en notas senior 4.375% con vencimiento a 5 años. Banorte es el tercer banco más grande de México en términos de préstamos y depósitos, y el banco más grande de tenencia mexicana. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Exclusivo.

Cemex – El 10 de mayo de 2010, Cemex anunció la ejecución exitosa de cuatro ofertas de canje para cuatro tramos de obligaciones perpetuas por un total de US$3,000 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Agente de Intercambio Exclusivo.

América Móvil – El 23 de marzo de 2010, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder para América Móvil en la emisión de tres tramos, por US$4,000 millones, en los mercados de capitales de deuda. La compañía emitió US$750 millones en bonos a 5 años, US$2,000 millones a 10 años y US$1,250 millones a 30 años.

UMS – El 4 de marzo de 2010, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en la reapertura por US$1,000 millones del bono 5.125%, con vencimiento en 2020, de UMS.

UMS – El 23 de febrero de 2010, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en una nueva emisión de un bono con vencimiento en 2020 por $25,000 millones de pesos (US$2,000 millones) para UMS. Esta fue la primera emisión local sindicada de instrumentos de UMS.

Cemex – El 13 de enero de 2010, Cemex reabrió exitosamente su reciente emisión de bonos 9.50% con vencimiento en 2016 por US$500 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

Posadas – El 8 de enero de 2010, Grupo Posadas, el mayor operador latinoamericano de hoteles, emitió con éxito, en los mercados internacionales de capital, US$200 milliones en nuevos bonos de alto rendimiento 9.25% (9.50% YTM), con vencimiento en 2015. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Exclusivo.

Kansas City Southern de México – El 7 de enero de 2010, Kansas City Southern de México, subsidiaria de Kansas City Southern, cotizó US$300 millones en notas de alto rendimiento senior con vencimiento en 2018. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

 

2009

Cemex – El 9 de diciembre de 2009, Cemex emitió con éxito bonos de alto rendimiento a 7 años por US$1,250 millones en los mercados de capital internacionales. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

Petrotemex – El 3 de diciembre de 2009, Petrotemex, parte del grupo mexicano Alfa, reabrió con éxito su bono de alto rendimiento 9.50% con vencimiento en 2014 por US$75 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

UMS – El 18 de septiembre de 2009, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en la reapertura de bonos de UMS con vencimiento en 2019 por US$1,000 millones, así como en la reapertura de bonos con vencimiento en 2040 por US$750 millones.

Petrotemex – El 12 de agosto de 2009, Petrotemex, parte del grupo mexicano Alfa, debutó con éxito en los mercados de capital internacionales con una emisión de bonos de alto rendimiento a 5 años por US$ 200 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

 

2008

Soriana – El 11 de septiembre de 2008, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en una emisión local de 2.3 años por $4,600 millones de pesos (aprox. US$440 millones) para Organización Soriana.

Peñoles – El 30 de junio de 2008, J.P. Morgan se desempeñó como Agente Estructurador Líder en un préstamo senior quirografario a 3 años por US$530 millones para Industrias Peñoles, grupo minero con operaciones integradas en la fundición y refinación de metales no ferrosos y en la producción de químicos.

Soriana – El 16 de junio de 2008, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en una emisión local de bonos a 4.5 años por $5,500 millones de pesos (aprox. US$530 millones) para Organización Soriana, la segunda mayor operadora minorista de alimentos.

Pemex – El 28 de mayo de 2008, Pemex accesó los mercados en dólares, reabriendo sus bonos 5.75% con vencimiento en 2018 por US$1,500 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

Megacable – El 21 de mayo de 2008, J.P. Morgan se desempeñó como Agente Estructurador Colíder y como Intermediario Colocador Colíder en una facilidad bancaria por US$260 millones para Megacable, S.A. de C.V.

Televisa – El 7 de mayo de 2008, Grupo Televisa, la compañía de medios de comunicación de habla hispana más grande del mundo, emitió con éxito US$500 millones en notas Senior 6.00% con vencimiento en 2018. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

Posadas – El 10 de abril de 2008, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en una emisión local de alto rendimiento por $1,500 millones de pesos (US$140 millones) para Grupo Posadas.

 

2007

Aeromexico – Aerovías de México, S.A. de C.V. realizó una bursatilización privada de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito por $52 millones de dólares, a través de J.P. Morgan como Agente Colocador Exclusivo.

América Móvil – El 30 de octubre de 2007, América Móvil, el mayor operador de telefonía móvil por suscriptor y capitalización de mercado en América Latina, emitió bonos por $2,000 millones de pesos (US$185 millones) a tres años y $2,500 millones de pesos (US$235 millones) a 10 años. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder en ambos tramos.

Cemex – El 4 de mayo de 2007, Cemex emitió bonos híbridos perpetuos por €730 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Colíder.

Cemex – El 7 de febrero de 2007, Cemex emitió bonos híbridos perpetuos por US$750 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Exclusivo de Estructuración e Intermediario Colocador Colíder.

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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