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Operações Recentes

2013

BNDES - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de tranches de 3 e 10 anos de senior bond do BNDES totalizando um valor de US$2,5 bilhões

Banco do Brasil - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de EUR 700 milhões em senior unsecured bonds com vencimento em julho de 2018

Petrobras - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão histórica de senior bonds da Petrobras totalizando US$ 11,0 bilhões em seis tranches

Andrade Gutierrez - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão debutante da Andrade Gutierrez, no valor de US$ 500 milhões em senior bonds com vencimento em 2018

Gerdau - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 750 milhões em senior unsecured bonds à taxa de 4.75% com vencimento em 2023

JBS - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 275 milhões da JBS, na re-abertura de seu senior unsecured bonds a uma taxa de 6,25%, com vencimento em 2023

Petrobras - Agente na solicitação de consentimento (consent solicitation agent)

Gerdau - Joint Lead Arranger (Coordenador líder da Oferta) no Bridge Loan Facility da Gerdau, no valor de US$ 300 milhões

Brazil Minas SPE - Placement Agent (Agente de colocação) de US$ 1,27 bilhão em pass-through notes asseguradas pela primeira dívida de um estado brasileiro distribuída ao mercado

JBS - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 500 milhões da JBS em senior unsecured notes a uma taxa de 6,25% com vencimento em 2023

Transações no mercado local brasileiro

Monsanto - Sole bookrunner (Coordenador Líder e exclusivo) na emissão da Monsanto de R$300 milhões através do fundo de investimento em direitos creditórios oferecido conforme da instrução ICVM 400

AES Tietê - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão da AES Tietê de R$ 498 milhões em debêntures emitidas através da instrução ICVM 476

Comgás - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão da Comgás de R$ 400 milhões em notas promissórias emitidas conforme a instrução ICVM 476

2012

Odebrecht - Joint Lead Arranger (Coordenador da Oferta) no Revolving Credit Facility da Construtora Norberto Odebrecth no valor de US$ 605 milhões

Banco Pine - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de UF 1,5 bilhão em senior unsecured notes do Banco Pine a uma taxa de 6% com vencimento em 2017

Braskem - Joint Lead Arranger (Coordenador da Oferta) no Revolving Credit Facility da Braskem no valor de US$ 350 milhões

Banrisul - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 275 milhões do Banrisul na re-abertura de suas notas subordinadas com taxa de 7,375% e vencimento em 2022

Banco Itaú - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1,87 bilhão de subordinated Tier II notes do Banco Itaú Unibanco a taxa de 5,125% com vencimento em 2023

Banco do Brasil - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$1,925 bilhão do Banco do Brasil em senior unsecured notes à taxa de 3,875% com vencimento em 2022

Samarco - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta debutante da Samarco no valor de US$ 1 bilhão com taxa de 4,125% e vencimento em 2022

Petrobras - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão histórica da Petrobras de multi-tranches senior bond em EUR/GBP (EUR2 bilhão/ GBP 450 milhões)

Banco do Brasil - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) do Banco do Brasil de JYP 24,7 bilhões em seu retorno ao mercado japonês

Vale - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$1,5 bilhão da Vale em senior unsecured notes com vencimento em 2042

Banco Itaú - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1,375 bilhões do Itaú Unibanco em subordinated Tier II notes com taxa de 5,5% e vencimento em 2022

Odebrecht - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1 bilhão da Construtora Norberto Odebrecht em senior bonds com tranches de 10 e 30 anos

Odebrecht - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) no Revolving Credit Facility da Construtora Norberto Odebrecht no valor de US$ 245 milhões

Braskem - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 500 milhões da Braskem em senior unsecured notes com taxa de 5,375% e vencimento em 2022

OGX - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1,063 bilhão da OGX em senior unsecured notes com taxa de 8,375% e vencimento em 2022

Banco Itaú - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1,25 bilhão do banco Itaú Unibanco de subordinated Tier II notes com taxa de 5,65% e vencimento em 2022

Banco Bradesco - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 1,1 bilhão do Banco Bradesco de subordinated Tier II notes com vencimento em 2022

Banco Votorantim - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$500 milhões do Banco Votorantim na re-abertura de seus senior unsecured notes com taxa de 7,25% e vencimento em 2041

Petrobrás - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na histórica emissão da Petrobras de US$ 7 bilhões em quatro tranches (3,5,10 e 30 anos)

Banco Itaú - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 550 milhões do Bano Itaú Unibanco na re-abertura de seus subordinated Tier II notes com taxa de 6,2% e vencimento em 2021

Vale - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão da Vale de US$ 1 bilhão em Guaranteed Notes com taxa de 4,375% e vencimento em 2022

Transações no mercado local brasileiro

FIDC Gavea - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de R$ 850 milhões do fundo de investimento em direitos creditórios FIDC Gavea, através da instrução ICVM 400

General Motors - Lead bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) do Revolving Credit Facility local tranches da General Motors no valor de US$ 750 milhões

Braskem - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de R$ 500 milhões da Braskem em fundo de investimentos em direitos creditórios através da instrução ICVM 476

Andrade Gutierrez Participações - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de R$639.5 milhões da AG Participações de senior unsecured debêntures através da intrução ICVM 476

Sul América - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão debutante da Sul América de R$ 500 milhões em senior unsecured debêntures através da instrução ICVM 476

 

2011

Banco do Brasil - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de US$ 500 milhões do Banco do Brasil em senior unsecured notes com taxa de 3,874% e vencimento em 2017

Bradesco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura das subordinated Tier II notes 5.9%, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2021

Petrobras – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 6 bilhões em três tranches, com vencimentos em 2016, 2021, 2041

Banco Safra – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 6.75% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2021

Votorantim Cimentos – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.25%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2041

Hypermarcas – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 6.5%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2021

Marfrig Alimentos – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.375%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2018

Banco do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.875% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.5 bilhão, com vencimento em 2022

JBSJoint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.25%, no valor de US$650 milhões, com vencimento em 2021

OGX – Lead-left bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.5%, no valor de US$2,563 milhões, com vencimento em 2018

BTG PactualJoint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 4,875% senior unsecured notes, no valor de US$500 milhões, com vencimento em 2016

Banco Safra – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 10.25% global Brazilian Reais senior notes, no valor de R$800 milhões, com vencimento em 2016

Transações no mercado local brasileiro

AutoBan - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de R$ 950 milhões da AutoBan em notas promissórias através da instrução ICVM 476

Taesa - Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na emissão de R$ 1,17 bilhão da TAESA em notas promissórias através da instrução ICVM 476

 

2010

JBS – Lead left joint bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.25%, com vencimento em 2018, emitidas pela JBS ($700mm)

BM&FBovespa – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de notes 5.5%, com vencimento em 2020, emitidas pela BM&FBovespa ($612mm)

BicBanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 8.5% subordinated Tier II notes, com vencimento em 2020, emitidas pelo BicBanco ($300mm)

Banco do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura das senior notes 4.5%, com vencimento em 2015, emitidas pelo Banco do Brasil ($450mm)

República Federativa do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de $787mm de bonds de 10 anos da República Federativa do Brasil

Santander Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de notes 4.5%, com vencimento em 2015, emitidas pelo Santander Brasil ($500mm)

Magnesita – Lead left bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.875%, com vencimento em 2020, emitidas pela Magnesita Refratários ($400mm)

BRF (Brasil Foods)Joint Bookrunner para a oferta de US$ 750 milhões da BRF Foods de senior unsecured notes, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2020.

Banco do Brasil – Joint Bookrunner para a oferta de US$ 1,0 bilhão do Banco do Brasil de tranches de 5 e 10 anos de senior unsecured notes.

Bradesco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.90% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.1 bilhão, com vencimento em 2021

Vale – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 1.0 bilhão, precificada a 4.625% com vencimento em 2020 e na reabertura de 6.875%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2039

JBS – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura de senior unsecured notes 8.25%, no valor de US$ 200 milhões, com vencimento em 2018

Suzano Papel e Celulose – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 5.875%, no valor de US$ 650 milhões, com vencimento em 2021

Itaú Unibanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.75% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.0 bilhão, com vencimento em 2021

Gerdau – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.75%, no valor de US$ 1.25 bilhões, com vencimento em 2021

BicBanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 5.25%, no valor de US$ 400 milhões, com vencimento em 2015

Cosan – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior perpetual notes 8.25%, no valor de US$ 300 milhões

Santander Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura de 4.50%, no valor de US$ 350 milhões, com vencimento em 2015

 

2009

Gerdau – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de senior unsecured notes da Guerdau, precificadas a 7,0%, no valor de US$ 1,25 bilhões com vencimento em 2020.

Vale – Joint Bookrunner para a oferta de US$ 1,0 bilhão senior unsecured notes da Vale, precificadas a 6,875%, com vencimento em 2039.

Petrobrás – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 4,0 bilhões da Petrobras de tranches de 10 e 30 anos de senior unsecured notes.

Fibria – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 1,0 bilhão da Fibria de senior unsecured notes, precificadas a 9,25%, com vencimento em 2019.

Banco do Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 1,5 bilhão do Banco do Brasil de non-cumulative junior subordinated Tier 1 capital notes, precificadas a 8,50%.

República Federativa do Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da República de US$ 525 milhões da República de notas em USD, precificadas a 7,875%, com vencimento em 2037.

Petrobras – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da Petrobras de US$ 1,25 bilhões de notas, precificadas a 7,875%, com vencimento em 2019.

Petrobras – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 1,5 bilhão da Petrobras de senior unsecured notes.

 

2008

Magnesita – Sole Lead Arranger da Magnesita Refratários para o empréstimo de 6 anos de US$ 475 milhões para a aquisição da LWB Refractories.

Gerdau – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da Vale de US$ 500 milhões de notas, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2017.

Usiminas – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 400 milhões da Usiminas de senior unsecured notes, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2018.

 

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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