Investment Bank

Español

Recent Transactions

Transacciones recientes de mercado de acciones incluyen:

 

2010

ASUR – El 11 de agosto de 2010, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Activo Exclusivo y Agente de Estabilización en la colocación secundaria de Grupo Aeroportuario del Sureste (“ASUR”) por US$215 millones. ASUR es uno de los operadores de aeropuertos líderes en México y tiene bajo su gestión nueve aeropuertos en la región sureste del país.

Cemex – El 30 de marzo de 2010, Cemex colocó con éxito una emisión de notas 4.875% convertibles subordinadas con vencimiento en 2015, por US$715 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Activo Colíder.

 

2009

Cemex – El 22 de septiembre de 2009, Cemex, S.A.B. de C.V. ejecutó exitosamente una oferta secundaria de capital por US$1,869 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Líder y Agente de Estabilización.

 

2008

Fresnillo – El 9 de mayo de 2008, J.P. Morgan levantó exitosamente US$1,770 millones (antes de la ejecución del “greenshoe”) para Fresnillo plc en su oferta pública inicial en el Main Board de la Bolsa de Valores de Londres. Fresnillo es el productor de plata primaria más grande del mundo y el segundo productor de oro más grande de México. J.P. Morgan se desempeñó como Sponsor Exclusivo, Coordinador Global, Intermediario Colocador Exclusivo y Asesor Financiero.

 

2007

Megacable – El 6 de noviembre de 2007, J.P. Morgan se desempeñó como Intermediario Colocador Exclusivo Internacional, Intermediario Colocador Colíder Local y Agente de Estabilización en la oferta pública inicial de Megacable Holdings, por US$555 millones. Megacable era el proveedor más grande de televisión por cable y el segundo proveedor más grande de internet por banda ancha en México en el momento de la oferta.

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

Copyright © 2014 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.