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Debt Capital Markets

J.P. Morgan ofrece a una base extensa de inversionistas la mejor experiencia en originación y estructuración de deuda, con capacidades de distribución excepcionales. La firma ayuda a corporativos, y a instituciones financieras y gubernamentales a lograr sus objetivos en todo el espectro de deuda. Nuestros servicios incluyen asesoría financiera, financiamiento de adquisiciones, facilidades sindicadas globales, bonos internacionales para emisores con alta y baja calificación de riesgo crediticio, capital híbrido y bonos locales.

El equipo de originación trabaja directamente con emisores que requieren de fondeo. J.P. Morgan asesora a estos clientes en estrategias de financiamiento de deuda, trabajando con ellos para que consigan estructuración, mercadeo y distribución óptimas.

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Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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