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Recent Transactions

Servicios de Asesoria recientes incluyen:

 

2010

Chrysler Financial – El 2 de junio de 2010, Chrysler Financial Services Americas LLC vendió la cartera de préstamos de Chrysler Financial Services de México, S.A. al Grupo Financiero Inbursa SAB. La cartera consistió en préstamos de automóviles a minoristas y a concesionarias. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Chrysler.

Ixe – El 27 de mayo de 2010, Ixe Grupo Financiero SAB, una subsidiaria de Ixe GF, firmó un acuerdo comercial por 10 años con Royal & SunAlliance Seguros (México), la filial mexicana de la aseguradora británica RSA Insurance Group PLC. El acuerdo da el derecho exclusivo para la distribución de productos de seguro de RSA de México a través de la red de Ixe. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Ixe.

Liverpool – El 12 de abril de 2010 El Puerto de Liverpool SAB de CV, el operador de tiendas departamentales más grande de México, anunció el cierre de la adquisición de una participación del 50% en Regal Forest Holding Co. Ltd. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Liverpool.

 

2009

Gas Natural – El 24 de diciembre de 2009, la empresa integrada española Gas Natural SDG, S.A. anunció que llegó a un acuerdo con Mitsui & Co., Ltd. y Tokyo Gas Co., Ltd para vender su cartera de generación de electricidad en México por US$1,225 millones. La cartera incluye cinco plantas de generación de gas a ciclo combinado con una capacidad total instalada de 2,233 MW y un ducto de 54 kilómetros para el transporte de gas natural a alta presión. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero para Gas Natural.

Grupo Financiero Banorte – Grupo Financiero Banorte acordó adquirir la participación restante de 30% de INB Financial Corporation por US$147 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Grupo Financiero Banorte.

 

2008

Cemex – El 7 de noviembre de 2008 Cemex anunció la venta de sus operaciones en las Islas Canarias a Cimpor Inversiones, sociedad española tenedora subsidiaria de Cimpor Cimentos de Portugal. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Cemex.

InterGen – El 20 de febrero de 2008 InterGen anunció un acuerdo definitivo con TransAlta con respecto a la compra de dos plantas de generación eléctrica, Campeche y Chihuahua, por US$303.5 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de InterGen.

ING – El 12 de febrero de 2008, ING Insurance International B.V., una filial de ING Groep N.V., anunció que acordó la venta de sus negocios de seguros y fianzas en México a AXA, Mediterranean Holding, una filial de AXA, por US$1,500 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de ING.

 

2007

One Equity Partners – One Equity Partners, el fondo de capital privado de J.P. Morgan Chase, anunció la adquisición de Global Packaging Corporation N.V., apoyando la adquisición de la empresa por parte de su gerencia. J.P. Morgan actuó como asesor financiero de One Equity Partners, LLC.

EDF – El 26 de octubre de 2007, EDF anunció un acuerdo definitivo con Gas Natural Internacional SDG SA con respecto a la venta de su cartera de generación de electricidad, EDF México S.A., por US$1,448 millones. EDF México posee y opera la segunda plataforma de Productor Independiente de Energía más grande en México, a través de cinco plantas de gas a ciclo combinado situadas en la región noreste del país, con una capacidad total de 2,233 MW y con un ducto de 54 kilómetros para el transporte de gas natural a alta presión. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de EDF.

ING – El 26 de julio de 2007, ING Insurance International B.V., una filial de ING Groep N.V., anunció la adquisición de las operaciones de fondos de pensión del Banco Santander Central Hispano en México, Chile, Colombia y Uruguay por US$1,300 millones. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de ING.

Grupo Porcelanite – El 2 de julio de 2007, Grupo Lamosa S.A.B. de C.V. anunció la adquisición de Porcelanite Holdings S.A. de C.V., líder productor de azulejos de cerámica en México y Latinoamérica, por US$800 millones de dólares, incluyendo su deuda. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Porcelanite.

Spira – El 15 de junio de 2007, Banco Invex, S.A., subsidiaria de Invex Grupo Financiero, anunció la adquisición del 50.0% que aún no poseía en Spira de México, S.A. de C.V. Spira era un líder en la emisión de tarjetas de crédito no bancarias y en operaciones especializadas en mercados de bajos ingresos. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Spira.

Brysam – Brysam Global Partners, un fondo de capital privado, acordó comprar el 28% de IXE Grupo Financiero, S.A. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo de Brysam.

ASUR – El 30 de marzo de 2007, Fernando Chico Pardo entregó al Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (“ASUR”) una propuesta indicativa estableciendo los términos para la adquisición del 42.65% del capital social de ASUR a través de una oferta pública de adquisición. J.P. Morgan proporcionó una Opinión Independiente de Equidad a la Comisión Especial del consejo de ASUR.

Lamosa – Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. vendió a un inversionista institucional de bienes raíces de los E.E.U.U. su participación controlante en los centros comerciales Galerías Valle Oriente y Plaza Cumbres, ubicados en Monterrey, México. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo para Lamosa.

St. Paul Travelers – St. Paul Travelers Companies, Inc. vendió su subsidiaria de fianzas mexicana Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V. a Estrainver S.A. de C.V., propiedad de un grupo de inversionistas mexicanos. J.P. Morgan se desempeñó como Asesor Financiero Exclusivo para St. Paul.

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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