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Gerdau S/A

Clique no link abaixo para acessar o Prospecto brasileiro relativo à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais e ordinárias (“Ações”) e de certificados de depósito de ações da Gerdau S.A. (“ADRs” e “Gerdau” respectivamente).

Ressaltamos que os ADRs de emissão da Gerdau são registrados sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act"), contudo as Ações não foram, nem serão registradas sob o Securities Act, e não foram e nem serão registradas sob qualquer outra lei ou jurisdição, exceto pelo registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei 6.385/76 e da Instrução CVM 400/2003, ambas conforme alteradas.

Esta página foi preparada com o exclusivo propósito de cumprir certos requerimentos da regulamentação brasileira. As Ações não foram nem serão vendidas ou oferecidas a qualquer investidor que não seja residente no Brasil ou autorizado, de acordo com a lei ou regulamentação aplicável, a realizar negócios no Brasil.

Os ADRs poderão, mas as Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas dentro dos Estados Unidos da América ou para U.S. Persons (conforme definido no Regulation S editado pela Securities and Exchange Comission), salvo para investidores institucionais qualificados, definidos em conformidade com o disposto na Rule 144A do Securities Act, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor. Clicando no link abaixo você declara ser um brasileiro ou residente no Brasil e ser um non-U.S. Person e que não reside nos Estados Unidos da América.

Adicionalmente, você se compromete a não distribuir o Prospecto a qualquer outra pessoa ou ao público em geral.

Gerdau S.A. - Prospecto Brasileiro Definitivo

Gerdau S.A. - Prospecto Brasileiro Preliminar


Please click on the link below in order to access the Brazilian Prospectus in connection with the primary and secondary public offering of common and preferred shares (“Shares”) and depositary receipts of shares issued by Gerdau S.A. (“ADRs” and “Gerdau” respectively)

Please be advised that the ADRs are registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"); however, the Shares have not been and will not be registered under the Securities Act nor under any other law or jurisdiction, except for the registration with Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM) under Brazilian Securities Law 6.385/76 and CVM Instruction nº 400/2003, both as amended. This website has been prepared with the exclusive purpose to comply with certain requirements under Brazilian securities regulation. It shall not be characterized as an offer or solicitation to place or sell the Shares to any investor, except for Brazilian residents.

The ADRs may be offered or sold, but the Shares may not be offered or sold within the United States or to U.S. persons, except to qualified institutional buyers as defined in Rule 144A in reliance on the exemptions from registration provided under the Securities Act and the regulation under the Securities Act, and in the other countries, except Brazil and United States of America, in reliance on the procedures under the Regulation S enacted by the SEC, and in compliance with the legislation of the country of the investors. By clicking on the link below, you hereby certify that you are a Brazilian investor or resident in Brazil and also a non-U.S. person (as defined in Regulation S under the Securities Act) and that you are not resident in the United States. You also agree not to distribute the Brazilian Prospectus to any person or to the public in general.

Gerdau S.A. - Brazilian Final Prospectus

Gerdau S.A. - Brazilian Draft Prospectus

 
 

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