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Operações Recentes

 

2013

 

BB Seguridade – Coordenador Global e Agente de Estabilização na oferta pública inicial de US$5,7 bilhões da BB Seguridade

Biosev – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$355 milhões da Biosev

 

2012

Suzano Papel e Celulose – Joint Global Coordinator (Coordenador global) na oferta pública de US$688 milhões da Suzano Papel e Celulose

BTG Pactual – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$1,7 bilhão do BTG Pactual

 

2011

Abril Educação – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) e Agente de Estabilização na oferta pública inicial de US$ 238 milhões da Abril Educação.

Usiminas – Coordenador Global e Agente de Estabilização na venda, pela Usiminas, de uma parcela de sua participação na Ternium através de uma oferta pública de US$ 779 milhões.

Autometal – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$ 273 milhões da Autometal.

Sonae Sierra Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$ 277 milhões da Sonae Sierra Brasil.

 

2010

Banco do Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta pública de US$ 4,9 bilhões do Banco do Brasil.

JBS – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta pública de US$ 915 milhões da JBS.

Gafisa – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta pública de US$ 594 milhões da Gafisa.

Aliansce Shopping Centers – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$ 319 milhões da Aliansce Shopping Centers.

 

2009

Fleury – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública inicial de US$ 358 milhões do Fleury, Medicina e Saúde.

Banco Santander – instituição registradora dos ADRs para a oferta inicial de ações do Santander Brasil na NYSE.

Natura Cosméticos – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública de US$ 796 milhões da Natura.

BRF - Foods Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública de US$ 2,8 bilhões da BRF – Brasil Foods.

Vale – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) da Vale na oferta de títulos mandatoriamente conversíveis no valor de US$ 942 milhões.

VisaNet Brasil – Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta pública inicial de US$ 4,3 bilhões da Visanet.

 

2008

Cosan – Agente de colocação para a Cosan S.A. Indústria e Comércio, na colocação privada de capital "equity private placement" no valor de US$ 185 milhões.

Companhia Vale do Rio Doce – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta pública da Vale no valor de US$ 12,2 bilhões.

SLC Agrícola – Joint Bookrunner (Corrdenador da Oferta) para a oferta pública da SLC Agrícola no valor de US$ 199 milhões.

Gerdau – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para as ofertas subsequente de US$ 2,6 bilhões da Gerdau e Metalúrgica Gerdau.

 

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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