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Debt Capital Markets

O J.P. Morgan combina ealta expertise de estruturação de operações de emissão de dívida com uma excepcional capacidade de distribuição, para uma ampla base de investidores. Ajudamos empresas, instituições financeiras e governos a alcançar seus objetivos no mercado de capitais por meio de consultoria financeira, financiamento para aquisições e empréstimos sindicalizados para clientes no Brasil, tanto no mercado local como no mercado externo. Somos líderes em emissões de bônus para empresas brasileiras no mercado internacional de dívida e estamos em rápido crescimento no âmbito doméstico.

O J.P. Morgan possui uma equipe de estruturação experiente, preparada para assessorar clientes na escolha entre diferentes produtos e guiá-los no processo de colocação no mercado global de dívida. Nossa plataforma é líder global em renda fixa, o que nos posiciona de maneira única para ajudar clientes em suas necessidades financeiras. O trabalho em parceria com nossa equipe de relacionamento em todo o mundo nos possibilita oferecer estratégias que melhor atendam às necessidades de nossos clientes. Combinamos nossa capacidade superior de originação de dívida para prover soluções financeiras complexas com uma execução impecável.

Awards

  • #1 Ranking Valor Economico of international bonds and loans for Brazilian clients (2013)
  • Best Investment Bank in Latin America (EuroMoney, 2012)
  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Investment Bank in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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