Investment Bank

Português

Votorantim Cimentos S.A.

Material Publicitário

Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósitos de Ações (UNITS) Representativos de Ações Ordinárias e de Ações Preferencias de Emissão da Votorantim Cimentos S.A.

 

Votorantim Cimentos S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Votorantim Cimentos S.A. http://www.vcimentos.com.br
(neste website, acessar Institucional/Demonstrações Financeiras)
Acionista Vendedor
Votorantim Industrial S.A. http://www.votorantim.com.br/ri
(neste website, acessar Informações Financeiras/Prospectos)
Coordenadores da Oferta Global
Banco Itaú BBA S.A. – Coordenador líder http://www.itau.com.br/itaubba-pt/
(neste website, Em tal página, acessar “Ofertas Públicas” no menu “Nossos Negócios”, e, a seguir, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações da Votorantim Cimentos S.A. – Prospecto Preliminar”)
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/votorantim
Banco BTG Pactual S.A. http://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
(neste website, acessar “2013” no menu à esquerda, e, a seguir, em “Prospecto Preliminar”, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Units da Votorantim Cimentos S.A.”)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. http://br.credit-suisse.com/ofertas
(neste website, acessar “Votorantim Cimentos S.A.”)
Morgan Stanley S.A. http://www.morganstanley.com.br/prospectos
(neste website clicar no item “Prospectos Locais”, acessar no item “Votorantim Cimentos S.A.” o link “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores
Banco Votorantim S.A. http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas
(neste website, na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar “Votorantim Cimentos – Prospecto Preliminar de Emissão de Units (IPO))
BB–Banco de Investimento S.A. http://www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Votorantim Cimentos” e depois em “Leia o Prospecto Preliminar”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br
(neste website, acessar “Votorantim Cimentos” e clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/Site/ Ofertas_Publicas/Default.aspx
(neste website, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida acessar “Votorantim Cimentos” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”)
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão http://www.db.com/brazil/
(neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, em seguida, “Ofertas”)
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/Investment-banking.html
(neste website, acessar “Votorantim Cimentos S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”)
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo http://www2.hsbc.com.br/para-voce/investimentos/prospectos/index.html
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar - VotorantimCimentos S.A.”)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Prospectos Preliminares”, em seguida, “Certificado de Depósito de Ações”, e posteriormente, “Prospecto Preliminar”
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertaspublicas/ofertas-publicas.aspx?Idioma=pt-br, acessar “Ofertas em Andamento”, clicar em “Votorantim Cimentos S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”

 

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas      
         
07/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 20/06/2013 24/06/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8.3 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 07 de junho de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

Copyright © 2014 JPMorgan Chase & Co. All rights reserved.