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Via Varejo S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Secundária de Certificados de Depósito de Ações - Units da Via Varejo S.A.

 

Via Varejo S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Via Varejo S.A. http://www.viavarejo.com.br/
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar”)
Companhia Brasileira de Distribuição
http://www.gpari.com.br/
(neste website, acessar “Oferta Pública”, na Coluna direita “Destaques” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A – Coordenador Líder https://br.credit-suisse.com/ofertas/
(neste website, clicar em “Via Varejo S.A.” e, posteriormente, em “Prospecto Preliminar”)
Banco J.P. Morgan S.A. https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/viavarejo
(neste website, clicar em “Prospecto Preliminar Brasileiro”)
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br
(neste website, entrar em “Ofertas Públicas”, acessar “Via Varejo S.A.” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br/
(neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”, em tal página clicar no item “Via Varejo” e, posteriormente, no item “Distribuição Secundária de Certificados de Depósito de Ações – Units da Via Varejo S.A.” clicar em “Prospecto Preliminar”)
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/investment-banking.html
(neste website, acessar “Via Varejo S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas
(neste website, acessar “Oferta Pública Inicial de Ações da Via Varelo S.A. – Prospecto Preliminar”)
Banco Santander (Brasil) S.A. http://www.santander.com.br/prospectos
(neste website, acessar no “Oferta Pública de Distribuição Secundária de Certificado de Depósitos de Ações – Units – de emissão da Via Varejo S.A.” o link “Download do Prospecto Preliminar”)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S.A. http://www.ubs.com/br/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html
(neste website, acessar no “Oferta Pública Inicial de Ações Via Varejo S.A. – Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA(http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Prospectos Preliminares”, na coluna “Secundárias” clicar em “Certificados de Depósitos de Ações” e, em seguida, acessar “Via Varejo S.A. – Prospecto Preliminar”)
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertas-publicas/ofertas-publicas.aspx?Idioma=pt-br, (neste website, na coluna à esquerda “Ações” clicar em “Empresas” e, em seguida, clicar “Empresas Listadas”. Digitar “Via Varejo” e acessar na coluna “Razão Social” o link “Via Varejo S.A.”. Posteriormente, clicar em “Informações Relevantes” e escolher o item “Prospecto de Distribuição Pública”)

Prospecto Definitivo

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado


Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento Data do bookbuilding e fixação do preço por Unit Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva      
03/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 16/12/2013 18/12/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) a assinatura do investidor em duas vias; e

(ii) as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 3 de dezembro de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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