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Suzano Papel e Celulose S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias, Ações Preferenciais Classe A e Ações Preferenciais Classe B de Emissão da Suzano Papel e Celulose S.A.

 

Suzano Papel e Celulose S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Suzano Papel e Celulose S.A. http://www.suzano.com.br/ri
(neste website, acessar “Informações Financeiras” no menu superior, clicar em “Prospectos” e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “2012”.).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. – Coordenador Líder https://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento
(neste website, acessar “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, clicar em “2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações da Suzano Papel e Celulose S.A.”).
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/suzano
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar”).
BB Banco de Investimento S.A. http://www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Suzano Papel e Celulose S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
(neste website, acessar “Suzano”, e em seguida no item “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
(neste website, acessar “Oferta Pública Follow-on da Suzano – Prospecto Preliminar”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA, em seu website - http://www.bmfbovespa.com.br, neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “Suzano” no campo disponível. Em seguida acessar “Suzano Papel e Celulose S.A.”, “Informações Relevantes” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website acessar, na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações” e digitar “Suzano” no campo disponível. Em seguida, acessar “Suzano Papel e Celulose S.A.”, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível.
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br, neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “Suzano” no campo disponível. Em seguida acessar “Suzano Papel e Celulose S.A.”, “Informações Relevantes” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível.
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
http://cop.anbima.com.br, neste website, acessar “Acompanhar Análise de Oferta”, clicar em “Suzano Papel e Celulose S.A.”, em seguida clicar no link referente ao último “Prospecto Preliminar” disponibilizado.

 

Prospecto Preliminar

Prospecto Definitivo


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Data de Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas      
Data de Início de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas      
Data de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas        
Data de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas        
18/06/2012 26/06/2012 27/06/2012 29/06/2012 03/07/2012

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.2 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 18 de junho de 2012 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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