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Petróleo Brasileiro S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias e Ações Preferenciais de Emissão da Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A.

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
http://www.petrobras.com.br
Coordenadores Globais da Oferta
Banco Bradesco BBI S.A. - Coordenador Líder http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
Neste website acessar o item “Ações”, e posteriormente clicar em “Petrobras” e depois “Prospecto Preliminar”
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br
Neste website, acessar “Petrobras”
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://www.citibank.com.br
Neste website acessar, por meio do menu drop down com os dizeres “O que você procura”, a opção “Prospectos de Operações” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar Petrobras”
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
Neste website acessar “Oferta Follow on da Petrobras 2010 - Prospecto Preliminar”
Banco Morgan Stanley S.A. http://www.morganstanley.com.br/prospectos
Neste website acessar “Prospecto Preliminar – Petrobras”
Banco Santander (Brasil) S.A. http://www.santandercorretora.com.br
Neste website acessar “Ofertas Públicas – Petrobras”
Coordenadores da Oferta
BB Banco de Investimento S.A. http://www.bb.com.br/ofertapublica
Neste website acessar “Petrobras” e posteriormente “Leia Prospecto Preliminar”
Banco BTG Pactual S.A. http://www.btgpactual.com.br
Neste website, acessar “Área de Negócios”, depois “Investment Banking”, posteriormente “Mercado de Capitais”, “2010” e clicar em “Prospecto Preliminar” no item “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Petrobras”
Banco Crédit Agricole Brasil S.A. http://www.ca-cib.com.br/
Neste website, acessar o link “Petrobras – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações”
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. https://br.credit-suisse.com/ofertas/
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/ipo/brazilian_offerings.html
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/acoes/ofertas-publicas
Neste website acessar “Prospecto Preliminar – Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras”
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/petrobras
Banco Societé Generale Brasil S.A. http://ww2.sgcib.com/brazil/Capital_Markets.rha
Neste website acessar o link “Prospecto Petrobras”
Coordenadores Contratados
Banco J Safra S.A. http://www.safrabi.com.br
Neste website acessar o link “Petrobras Follow-on – Prospecto Preliminar – Setembro de 2010”
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento http://besinvestimento.locaweb.com.br/Default.aspx?DSValor=ProjetoEmissao.swf
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão http://www.db.com/brazil/content/5030_ofertas.htm
Banco Votorantim S.A. http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas
Neste website, na seção Prospectos das Operações de Renda Variável, acessar o link “Petróleo Brasileiro S.A. – “Petrobras” – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações “Follow On”
Corretoras Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários
http://www.cvm.gov.br Em tal página acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, após acessar “Prospectos de Distribuição Preliminares”, após, no item “Primárias”, “Ações” e acessar o link referente ao “Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras”, posteriormente clicar em “Minuta do Prospecto Preliminar”
BM&F BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br Neste website acessar “Empresas Listadas”, posteriormente acessar “Petrobras” – “Informações Relevantes” – “Prospecto de Distribuição Pública”

 

Prospecto Definitivo

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Take One


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento 1 Data de encerramento 2 Data de encerramento 3 Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas à Oferta Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do período para adesão aos FMP Encerramento do período para adesão Fundos FIA-Petrobras
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas à Oferta
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas à Oferta
Início do período para adesão aos FMP e Fundos FIA-Petrobras
13/09/2010 14/09/2010 16/09/2010 22/09/2010 23/09/2010 27/09/2010 29/09/2010

 

Regras específicas da Corretora

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias ;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 3.2 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico dos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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