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Oi S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária Ações Ordinárias e Ações Preferenciais de Emissão da OI S.A.

 

Oi S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Oi S.A. http://www.oi.com.br/ri
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. https://www.btgpactual.com
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. www.merrilllynch-brasil.com.br
Banco Barclays S.A. group.barclays.com/about-barclays/contact-us/brazil
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. br.credit-suisse.com
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento www.espiritosantoib.com.br
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo www.hsbc.com.br/ofertaspublicas
BB – Banco de Investimento S.A. www.bb.com.br/ofertapublica
Banco Bradesco BBI S.A. www.bradescobbi.com.br
Banco Caixa Geral – Brasil S.A. www.bcgbrasil.com.br
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/Investment-banking.html
Banco Itaú BBA S.A. www.itau.com.br/itaubba-pt
Banco Morgan Stanley S.A. www.morganstanley.com.br/prospectos
Banco Santander (Brasil) S.A. www.santander.com.br/prospectos
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar, na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações” e digitar “Oi” no campo disponível. Em seguida, acessar “Oi S.A.”, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=11312&idioma=pt-br, (neste website, acessar “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível)

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado

Pedido de Reserva - ON

Pedido de Reserva - PN


Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento Data do bookbuilding e fixação do preço por Unit Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva Encerramento do Período de Reserva      
10/04/2014 24/04/2014 28/04/2014 30/04/2014 05/05/2014

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) a assinatura do investidor em duas vias; e

(ii) as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Brasileira descrita no item 4 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 10 de abril de 2014 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 

 
 

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