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Gerdau S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais e Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da Gerdau S.A.

Gerdau S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Gerdau S.A. http://www.gerdau.com/home
(nesse website, clicar em “Investidores”, posteriormente, na coluna esquerda "Informações Financeiras", acessar “Informações Complementares”, e, a seguir, “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. – Coordenador Líder: http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento
(neste website clicar em “Mercado de Capitais”, posteriormente, clicar em “2011” e, em seguida, no item “Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Gerdau S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
(neste website acessar “Oferta Follow-on da Gerdau S.A. 2011 – Prospecto Preliminar”)
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas/
(neste website, acessar ‘‘Gerdau” e, posteriormente, ‘‘Prospecto Preliminar” )
Coordenadores Contratados
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br
(neste website acessar “Gerdau S.A.”)
Banco BNP Paribas Brasil S.A. http://www.bnpparibas.com.br
(neste website, acessar “Download Center”, e depois “Prospecto Preliminar Oferta Publica Gerdau”)
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://www.citibank.com.br
(neste website acessar o menu “O que você Procura”, clicar em “Prospectos de Operações” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações Preferenciais e Ordinárias e Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais de Emissão da Gerdau S.A.”)
Banco Crédit Agricole Brasil S.A. https://www.ca-cib.com.br
(neste website clicar em “Prospectos de Operações de Mercados de Capital” e posteriormente clicar em “Gerdau - Prospecto Preliminar de Emissão de Ações”)
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/acoes/ofertas-publicas
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar – Gerdau S.A.”)
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/gerdau
Banco Morgan Stanley S.A. http://www.morganstanley.com.br/prospectos
(neste website, clicar em “Prospectos Locais – Prospecto Preliminar Gerdau S.A.")
Banco Santander (Brasil) S.A. http://www.santandercorretora.com.br
(neste website acessar “Ofertas Públicas”, clicar no logo da Companhia, e, em seguida, “Prospectos”)
Corretoras Consorciadas
Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários
http://www.cvm.gov.br
(em tal página acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, após acessar “Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição Preliminares”, após, no item “Primárias”, “Ações” e acessar o link referente à “Gerdau S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”)
BM&F BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br
(em tal página acessar "Empresas Listadas", após digitar "Gerdau", posteriormente acessar "Gerdau S.A." - "Informações Relevantes" - "Prospecto de Distribuição Pública")

 

Prospecto Definitivo

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento 1 Data de encerramento 2 Data de encerramento 3 Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas
30/03/2011 01/04/2011 08/04/2011 11/04/2011 12/04/2011 14/04/2011 18/04/2011

 

Regras específicas da Corretora

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 3.2 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 23 de março de 2011 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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