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Gafisa S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão de Gafisa S.A.

Gafisa S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia Gafisa S.A.
www.gafisa.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco Itau BBA S/A - Coordenador Líder www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp Neste website acessar Oferta Follow-on de Ações da Gafisa 2010 - Prospecto Preliminar
Banco J.P. Morgan S.A. www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/gafisa Neste website acessar Gafisa S.A. - Prospecto Brasileiro
Banco Votorantim S.A. www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas Neste website acessar “Gafisa S.A. – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações “Follow-on” em “Prospectos de Operações de Renda Variável”
Coordenadores Contratados
Banco Barclays S/A https://live.barcap.com/publiccp/ECM/br.html neste website acessar Gafisa S.A. – Prospecto Preliminar”
Banco Fator S.A. www.fatorcorretora.com.br/IPO/OfertaPublica_Disclaimer.aspx?id=236 Neste website acessar Prospecto Preliminar
Corretoras Consorciadas
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=16101&idioma=pt-br Neste website acessar Prospecto de Distribuição Pública
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br Neste website acessar Acesso Rápido - Prospectos Preliminares - Ações – Gafisa S.A.
BM&F BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=16101&idioma=pt-br
ANBIMA
http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferDetail.aspx?OfferId=49

 

Prospecto Definitivo

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Take One


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
18/03/2010 Não aplicável 22/03/2010 23/03/2010 25/03/2010 29/03/2010

Regras específicas da Corretora

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

 

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

 

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

 

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

 

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 22 de março de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

 

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 11 de março de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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