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Gaec Educação S.A.

Material Publicitário

Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Gaec Educação

 

Gaec Educação S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Gaec Educação S.A. http://www.animaeducacao.com.br/ri
(neste website, acessar acessar “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
BANCO ITAÚ BBA S.A. http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
(neste website, acessar em“Oferta Pública Inicial de Ações da GAEC Educação S.A. - Prospecto Preliminar”)
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO http://www.hsbc.com.br/1/2/br/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/informacoes-sobre-investimentos/hsbc-corretora/ofertas-publicas
(neste website, clicar em “Prospecto Preliminar - GAEC Educação S.A.”)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na páginada rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA(http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Prospectos Preliminares”, a seguir clicar em “Ações”na coluna “Primárias”, depois, na página referente a “Ofertas em Análise - Ações (IPO)”, clicar na coluna “Processo” referente à “GAEC Educação S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”);
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
www.bmfbovespa.com.br, neste website, acessar “Ofertas Públicas”, depois clicar em “GAEC Educação S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto de Distribuição Pública”

 

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
11/10/2013 14/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 28/10/2013 30/10/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 5.1.2 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 04/10/2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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