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CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. http://www.cvc.com.br/ri
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.– Coordenador Líder http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos-to-iubb.asp
(neste website, acessar “Oferta Pública Inicial de Ações CVC – Prospecto Preliminar)
Banco J.P. Morgan S.A. https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/cvc
Banco Morgan Stanley S.A. http://www.morganstanley.com.br/prospectos/
(neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar “Prospecto Preliminar” – “CVC Brasil Operadora a Agência de Viagens S.A.”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. http://www.merrilllynch-brasil.com.br/
(neste website, no item “Global MArkets & Investment Banking Group”, em tal página clicar no item “CVC” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”)
Banco BTG Pactual S.A. https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
(neste website, clicar em “2013” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na páginada rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA(http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, clicar em “Prospectos Preliminares”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “Ações”, em seguida, na tabela clicar no item “Prospecto Preliminar” correspondente à Oferta da “CVC Brasil Operadora e Agência Viagens S.A.”
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
www.bmfbovespa.com.br, neste website, clicar em “Ofertas em Andamento” constante do quadro “Ofertas Públicas”localizado no lado esquerdo da página, depois clicar em “CVC”, e em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”

 

Prospecto Definitivo


 

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado


Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento 1 Data de encerramento 2 Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva      
Início do Período de Reserva          
22/11/2013 25/11/2013 04/12/2013 05/12/2013 09/12/2013 11/12/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) a assinatura do investidor em duas vias;

(ii) as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 22 de novembro de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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