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BTG Pactual

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (UNITS) Representativos de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da BTG Pactual

 

BTG Pactual

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhias
Banco BTG Pactual S.A. e BTG Pactual Participations Ltd. http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento
(neste website, acessar “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, clicar em “2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Units do Banco BTG Pactual S.A. e BTG Pactual Participations, Ltd.”.).
Joint Bookrunners
Banco BTG Pactual S.A. – Coordenador Líder http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento
(neste website, acessar “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, clicar em “2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Units do Banco BTG Pactual S.A. e BTG Pactual Participations, Ltd.”.).
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
(neste website, acessar “BTG Pactual” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”.).
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/btg
(neste website, acessar “Prospecto Preliminar”.).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/area/Investment-banking.html
(neste website acessar “Banco BTG Pactual” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”.).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://brazilcorporate.uat1.citibank.com/site/prospectos.html
(neste website, acessar “Oferta Pública de Ações e Debêntures” e, em seguida, clicar em “BTG Pactual - Prospecto Preliminar”.).
BB-Banco de Investimento S.A. http://www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em andamento”, acessar “BTG Pactual” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”.).
Coordenadores da Oferta
Banco Morgan Stanley S.A. http://www.morganstanley.com.br/prospectos/
(neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar “Prospecto Preliminar” – Banco BTG Pactual S.A.).
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão http://www.db.com/brazil/pt/content/769.html
(neste website acessar no item “Banco BTG Pactual S.A.” o link “Prospecto Preliminar – PDF”.).
Link S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários http://www.linkinvestimentos.com.br/IPO.aspx
(neste website acessar “Banco BTG Pactual”.).
Coordenadores Contratados
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://www.xpi.com.br/ipo.aspx
(neste website, ao lado de “BTG Pactual”, clicar em “Saiba Mais”, e depois em “Prospecto Preliminar”.).
BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento http://besinvestimento.locaweb.com.br/GereciamentoUpLoads/Prospecto%20Preliminar%20-%20BTG%20Pactual.pdf
 
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da BM&FBOVESPA em seu website www.bmfbovespa.com.br , neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “BTG” no campo disponível. Em seguida acessar “Bco BTG Pactual S.A.”, “Informações Relevantes” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Prospectos Preliminares”, a seguir clicar em “Certificado de Depósito de Ações” na coluna “Primárias”, depois clicar na coluna “Oferta Inicial (IPO)” e acessar o link referente ao “Banco BTG Pactual S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto”.
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br

 

Prospecto Preliminar

Prospecto Definitivo


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento 1 Data de encerramento 2 Data do bookbuilding e fixação do preço da unit Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)      
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo (inclusive Empregados) Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária        
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta Prioritária Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)        
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de Varejo (inclusive Empregados)          
11/04/2012 13/04/2012 23/04/2012 24/04/2012 26/04/2012 30/04/2012

 

Regras específicas da Corretora

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 6.2 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 03 de abril de 2012 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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