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Biosev S.A.

Material Publicitário

Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Biosev S.A.

 

Biosev S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Biosev S.A. http://ri.biosev.com/biosev/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=30902
(neste website, acessar “Informações Financeiras” e, posteriormente, “Prospecto”)
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.– Coordenador Líder https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
(neste website, clicar em “2013” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Biosev S.A. e Opções de Venda lançadas pelo Lançador das Opções de Venda).
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/biosev
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
(neste website, acessar “BIOSEV” e, posteriormente, “Prospecto Preliminar”).
BB – Banco de Investimentos S.A. www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, acessar ”Ofertas em andamento”, acessar “BIOSEV” e a seguir, clicar em “Leia o Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A. www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
(neste website clicar em “Oferta de Ações da BIOSEV S.A. – Prospecto Preliminar).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br).
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações” e digitar “Biosev” no campo disponível. Em seguida, acessar “Biosev S.A.”, “Prospectode Distribuição Pública” e clicar no link referente ao último Prospecto Preliminar disponível
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=22845&idioma=pt-br, (acessar “Prospecto de Distribuição Pública” e, posteriormente, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública” logo acima de “Prospecto Preliminar”)

 

Prospecto Preliminar

 

Prospecto Definitivo


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento 1 Data de encerramento 2 Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária      
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo      
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária          
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo          
03/04/2013 04/04/2013 12/04/2013 15/04/2013 19/04/2013 19/04/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8.2 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 3 de abril de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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