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BB Seguridade Participações S.A.

Material Publicitário

Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.

 

BB Seguridade Participações S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
BB Seguridade Participações S.A. www.bancodobrasilseguridade.com.br
(neste website, acessar o menu “Documentos da Oferta Pública” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Acionista Vendedor http://www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “BB Seguridade Participações S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
BB-Banco de Investimento S.A. – Coordenador líder www.bb.com.br/ofertapublica
(neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “BB Seguridade Participações S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bbseguridade
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
(neste website, no item “Ações” acessar “BB Seguridade” e posteriormente “Prospecto Preliminar”)
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
(neste website, neste website acessar em “Oferta Pública Inicial de Ações da BB Seguridade – Prospecto Preliminar
Banco BTG Pactual S.A. https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais
(neste website clicar em “2013” no menu à esquerda e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.”)
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
(neste website acessar “Corretora” e depois clicar em “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade”)
Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo http://www.brasilplural.com/ofertaspublicas
(neste website acessar “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da BB Seguridade Participações S.A.”)
Banco Votorantim S.A. http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas
(neste website na seção “Prospectos das Operações de Renda Variável”, acessar o link “BB Seguridade – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (IPO)”)
Coordenadores Especiais
Banco Fator S.A. www.bancofator.com.br
(neste website, acessar “Corretora de Valores” e depois clicar em “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Ações da BB Seguridade Participações S.A.”)
Banco BNP Paribas Brasil S.A. www.bnpparibas.com.br
(neste website, acessar “Prospectos” e depois clicar em “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Ações do BB Seguridade”)
Banco J Safra S.A. http://www.safrabi.com.br
(neste website, acessar “IPO Banco do Brasil Seguridade - Prospecto Preliminar”)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://www.ubs.com/global/pt/ubs_corretora/ofertas-publicas.html
(neste website, no item BB Seguridade, clicar em Prospecto Preliminar da Oferta)
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br).
Comissão de Valores Mobiliários – CVM:
(http://www.cvm.gov.br, neste website, acessar “Ofertas em Análise”, após, no item “Secundárias”, “Ações”,acessar o link referente a “BB Seguridade Participações S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”)
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/acoes/ofertaspublicas/ofertas-publicas.aspx?Idioma=pt-br, (acessar “Ofertas em Andamento”, clicar em “BB Seguridade” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”)

 

Prospecto Definitivo


 

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Take One


 

Cronograma

Data de início do período de reserva 1 Data de encerramento 1 Data de Início 2 Data de encerramento 2 Data de encerramento 3 Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Reinício de Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional Encerramento do Período de Desistência Encerramento do Período de Reserva para Investidores da Oferta Não Institucional      
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas   Início do Período de Confirmação da Reapresentação de Intenções de Investimento Canceladas   Encerramento do Período de Confirmação da Reapresentação de Intenções de Investimento Canceladas      
    Início do Período de Desistência          
10/04/2013 12/04/2013 17/04/2013 23/04/2013 24/04/2013 25/04/2013 29/04/2013 02/05/2013

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.1.5 do Aviso ao Mercado republicado no Jornal Valor Econômico no dia 10 de abril de 2013 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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