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Banco do Brasil S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão de Banco do Brasil S.A.

Banco do Brasil S.A. 

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia Banco do Brasil S.A.
www.bb.com.br
Coordenadores da Oferta
BB Banco de Investimento S.A. – Coordenador Líder www.bb.com.br/ofertapublica Neste website acessarBanco do Brasil
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. www.merrilllynch-brasil.com.br neste website, acessar Banco do Brasil
Banco BTG Pactual S.A. www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx neste website, acessar Prospecto Preliminar - Banco do Brasil - follow on 2010
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. www.corporate.citibank.com.br neste website acessar prospectos de operações
Banco J.P. Morgan S.A. www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/bancodobrasil neste website acessar Banco do Brasil – Prospecto Brasileiro - Preliminar
Coordenadores Contratados
Banco Bradesco BBI S.A. www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas neste website acessar Banco do Brasil e posteriormente Prospecto Preliminar
BES Investimento do Brasil S.A. - Banco de Investimento www.besinvestimento.com.br/emissoes neste website acessar Banco do Brasil – Follow on – Prospecto Preliminar
Banco Santander (Brasil) S.A. www.santandercorretora.com.br nesse website acessar Ofertas Públicas e, posteriormente, clicar no logo do Banco do Brasil
Banco Safra BSI S.A. www.safrabi.com.br nesse site clicar em Banco do Brasil Follow-on – Prospecto Preliminar – Junho 2010
Banco Votorantim www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas neste website, na seção Prospectos das Operações de Renda Variável, acessar o link Banco do Brasil S.A. – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações (Follow On)
Corretoras Consorciadas
www.bmfbovespa.com.br
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br em tal página acessar Participantes do MercadoCompanhias AbertasProspectos de Ofertas Públicas de Distribuição, depois digitar Banco do Brasil, posteriormente clicar em Banco do Brasil S.A., posteriormente no assunto Prospecto Preliminar – Arquivado na Anbima clicar em Consulta
BM&F BOVESPA
www.bmfbovespa.com.br neste website acessar - "Empresas Listadas", depois digitar "BCO BRASIL", posteriormente acessar "BCO BRASIL S.A." - "Informações Relevantes" - "Formulário de Referência"
ANBIMA
www.anbid.com.br neste website acessar COP – Controle de Ofertas Públicas

 

Prospecto Preliminar

Prospecto Definitivo


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva para exercício do direito de preferência Data de encerramento do período de reserva da oferta de varejo Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
21/06/2010 Não aplicável 29/06/2010 30/06/2010 02/07/2010 06/07/2010

Regras específicas da Corretora

 

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

 

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 29 de junho de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.2 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 14 de junho de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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