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Autometal S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Autometal S.A.

Autometal S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia Autometal S.A.
http://www.autometal.com.br
Coordenadores da Oferta
Banco Santander Brasil S.A. – Coordenador Líder: https://br.credit-suisse.com/ofertas
em “Ofertas Públicas”, clicar no logo da Autometal e, a seguir, em “Prospectos”
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. http://br.credit-suisse.com/ofertas
neste website, clicar em “Autometal S.A.” e, a seguir em “Prospecto Preliminar”
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/autometal
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
Coordenadores Contratados
BB-Banco de Investimento S.A. http://www.bb.com.br/ofertapublica
neste website acessar ”Ofertas em andamento”, após “Autometal”
Banco J. Safra S.A. http://www.safrabi.com.br
XP Investimentos, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. http://www.xpi.com.br/ipo.aspx
neste, abaixo da seção “Autometal”, acessar “Prospecto Preliminar”
Corretoras Consorciadas
Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (http://www.bmfbovespa.com.br)
Comissão de Valores Mobiliários
http://www.cvm.gov.br neste website acessar, em “acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações” e digitar “Autometal” no campo disponível. Em seguida, acessar “Autometal S.A.” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. No website, acessar “download” em “Prospecto Preliminar"
BM&F BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br

 

Prospecto Definitivo

Prospecto Preliminar


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
27/01/2011 Não aplicável 02/02/2011 03/02/2011 07/02/2011 09/02/2011

 

Regras específicas da Corretora

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 2.4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 19 de janeiro de 2011 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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