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Abril Educação S.A.

Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Certificados de Depósito de Ações (UNITS) Representativos de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Abril Educação S.A.

Abril Educação S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais

Companhia
Abril Educação S.A. http://www.abrileducacao.com.br/investidores
(nesta página acessar “Prospecto e Formulário de Referência”).
Coordenadores da Oferta
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. – Coordenador Líder: http://br.credit-suisse.com/ofertas
(em tal página acessar “Abril Educação S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A. http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/abrileducacao
Banco Itaú BBA S.A. http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp
(em tal página, acessar “Oferta Pública Inicial de Ações da Abril Educação S.A. – Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A. http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
(em tal página acessar “Abril Educação” e clicar em “Prospecto Preliminar”).
Corretoras Consorciadas
Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (www.bmfbovespa.com.br).
Comissão de Valores Mobiliários:
http://www.cvm.gov.br
BM&FBOVESPA:
http://www.bmfbovespa.com.br

 

Prospecto Preliminar

Prospecto Definitivo


 

Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta


 

Take One


 

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
13/07/2011 20/07/2011 21/07/2011 26/07/2011 28/07/2011

 

Regras específicas da Corretora

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

(i) ser assinado em duas vias;

(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e

(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Karina V. Menezes – Middle Office.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal O Estado de São Paulo no dia 06 de julho de 2011 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.


 


 
 

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