Investment Bank
2011
Bradesco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura das subordinated Tier II notes 5.90%, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2021
Petrobras – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 6.0 bilhões emitida em três tranches, com vencimentos em 2016, 2021, 2041
Banco Safra – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 6.75% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 500 milhões, com vencimento em 2021
Votorantim Cimentos – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.25%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2041
Hypermarcas – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 6.50%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2021
Marfrig Alimentos – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.375%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2018
Banco do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.875% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.5 bilhão, com vencimento em 2022
JBS – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.25%, no valor de US$650 milhões, com vencimento em 2021
OGX – Lead-left bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.50%, no valor de US$2,563 milhões, com vencimento em 2018
BTG Pactual – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 4.875% senior unsecured notes, no valor de US$500 milhões, com vencimento em 2016
Banco Safra – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 10.25% global Brazilian Reais senior notes, no valor de R$800 milhões, com vencimento em 2016
2010
JBS – Lead left joint bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 8.25%, com vencimento em 2018, emitidas pela JBS ($700mm)
BM&FBovespa – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de notes 5.5%, com vencimento em 2020, emitidas pela BM&FBovespa ($612mm)
BicBanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 8.5% subordinated Tier II notes, com vencimento em 2020, emitidas pelo BicBanco ($300mm)
Banco do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura das senior notes 4.5%, com vencimento em 2015, emitidas pelo Banco do Brasil ($450mm)
República Federativa do Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de $787mm de bonds de 10 anos da República Federativa do Brasil
Santander Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de notes 4.5%, com vencimento em 2015, emitidas pelo Santander Brasil ($500mm)
Magnesita – Lead left bookrunner (Coordenador Líder da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 7.875%, com vencimento em 2020, emitidas pela Magnesita Refratários ($400mm)
BRF (Brasil Foods) – Joint Bookrunner para a oferta de US$ 750 milhões da BRF Foods de senior unsecured notes, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2020.
Banco do Brasil – Joint Bookrunner para a oferta de US$ 1,0 bilhão do Banco do Brasil de tranches de 5 e 10 anos de senior unsecured notes.
Bradesco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.90% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.1 bilhão, com vencimento em 2021
Vale – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 1.0 bilhão, precificada a 4.625% com vencimento em 2020 e na reabertura de 6.875%, no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2039
JBS – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura de senior unsecured notes 8.25%, no valor de US$ 200 milhões, com vencimento em 2018
Suzano Papel e Celulose – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 5.875%, no valor de US$ 650 milhões, com vencimento em 2021
Itaú Unibanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.75% subordinated Tier II notes, no valor de US$ 1.0 bilhão, com vencimento em 2021
Gerdau – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de 5.75%, no valor de US$ 1.25 bilhões, com vencimento em 2021
BicBanco – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior unsecured notes 5.25%, no valor de US$ 400 milhões, com vencimento em 2015
Cosan – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de senior perpetual notes 8.25%, no valor de US$ 300 milhões
Santander Brasil – Joint bookrunner (Coordenador da Oferta) na reabertura de 4.50%, no valor de US$ 350 milhões, com vencimento em 2015
2009
Gerdau – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de senior unsecured notes da Guerdau, precificadas a 7,0%, no valor de US$ 1,25 bilhões com vencimento em 2020.
Vale – Joint Bookrunner para a oferta de US$ 1,0 bilhão senior unsecured notes da Vale, precificadas a 6,875%, com vencimento em 2039.
Petrobrás – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 4,0 bilhões da Petrobras de tranches de 10 e 30 anos de senior unsecured notes.
Fibria – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 1,0 bilhão da Fibria de senior unsecured notes, precificadas a 9,25%, com vencimento em 2019.
Banco do Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) para a oferta de US$ 1,5 bilhão do Banco do Brasil de non-cumulative junior subordinated Tier 1 capital notes, precificadas a 8,50%.
República Federativa do Brasil – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da República de US$ 525 milhões da República de notas em USD, precificadas a 7,875%, com vencimento em 2037.
Petrobras – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da Petrobras de US$ 1,25 bilhões de notas, precificadas a 7,875%, com vencimento em 2019.
Petrobras – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 1,5 bilhão da Petrobras de senior unsecured notes.
2008
Magnesita – Sole Lead Arranger da Magnesita Refratários para o empréstimo de 6 anos de US$ 475 milhões para a aquisição da LWB Refractories.
Gerdau – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de reabertura da Vale de US$ 500 milhões de notas, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2017.
Usiminas – Joint Bookrunner (Coordenador da Oferta) na oferta de US$ 400 milhões da Usiminas de senior unsecured notes, precificadas a 7,25%, com vencimento em 2018.