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Debt Capital Markets

O J.P. Morgan combina uma capacidade superior na originação de operações de emissão de dívida e expertise de estruturação com uma excepcional capacidade de distribuição, para uma ampla base de investidores. O J.P. Morgan ajuda empresas, instituições e governos a atingir seus objetivos nos mercados de dívida. Isto inclui consultoria financeira, financiamento de aquisições, financiamentos globais sindicalizados na emissão de títulos no mercado internacional, para emissores high grade e high yield e hybrid capital.

A equipe de originação trabalha diretamente com os emissores, incluindo empresas, bancos e entidades governamentais que buscam financiamento. O J.P. Morgan orienta esses clientes a respeito das melhores estratégias de financiamento de dívida, e trabalha em parceria fornecendo serviços de estruturação, marketing da emissão e distribuição.

Veja as operações recentes.


Awards

  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2011)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
  • Best Debt House in Brazil (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Ultra High Net Worth individuals in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Ultra High Net Worth individuals in Brazil (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Relationship Management in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Fixed Income Portfolio Management in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Commodities Investment in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Structured Products in Latin America (Euromoney, 2011)
  • Best Private Bank for Private Equity Investment in Latin America (Euromoney, 2011)
 
 

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