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Debt Capital Markets

O J.P. Morgan combina uma capacidade superior na originação de operações de emissão de dívida e expertise de estruturação com uma excepcional capacidade de distribuição, para uma ampla base de investidores. O J.P. Morgan ajuda empresas, instituições e governos a atingir seus objetivos nos mercados de dívida. Isto inclui consultoria financeira, financiamento de aquisições, financiamentos globais sindicalizados na emissão de títulos no mercado internacional, para emissores high grade e high yield e hybrid capital.

A equipe de originação trabalha diretamente com os emissores, incluindo empresas, bancos e entidades governamentais que buscam financiamento. O J.P. Morgan orienta esses clientes a respeito das melhores estratégias de financiamento de dívida, e trabalha em parceria fornecendo serviços de estruturação, marketing da emissão e distribuição.

Veja as operações recentes.

Awards

  • Best Investment Bank in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Best M&A House in Latin America (LatinFinance, 2012)
  • Latin America Equities House of the year (IFR, 2012)
  • Best Private Bank Services in Colombia (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Panama (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank Services in Paraguay (Euromoney, 2012)
  • Best Range of Advisory Services in Latin America (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Private Bank for Range of Investment Products in Venezuela(Euromoney, 2012)
  • Best Relationship Management in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Brazil (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Ecuador (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Peru (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Uruguay (Euromoney, 2012)
  • Best Net-Worth-Specific services in Venezuela (Euromoney, 2012)
  • Best Family Office Services in Venezuela (Euromoney, 2012)
  • Best Research Team in Latin America (Institutional Investor, 2011)
  • Best Fixed Income Fund Manager for J. P. Morgan Asset Management (Exame Magazine, 2011)
 
 

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