Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão de JBS S.A.
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JBS S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia JBS S.A. | ||
| www.jbs.com.br | ||
| Coordenadores da Oferta | ||
| Banco BTG Pactual S.A. – Coordenador Líder | www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx | neste website, clicar em Prospecto Preliminar no item Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da JBS S.A. |
| Banco J.P. Morgan S.A. | www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/jbs | Neste website acessar JBS S.A. - Prospecto Brasileiro |
| Banco Santander Brasil S.A. | www.santandercorretora.com.br | neste website acessar Ofertas Públicas e após JBS, neste website, no item Ofertas Públicas, acessar o link JBS e depois Prospecto Preliminar |
| BB Banco de Investimentos S.A. | www.bb.com.br/ofertapublica | neste website acessar Ofertas Públicas em andamento, após JBS |
| Banco Bradesco BBI S.A. | www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas | neste website acessar JBS, neste website, no item Ações, acessar o link JBS e, posteriormente, Prospecto Preliminar |
| Coordenadores Contratados | ||
| Banco Votorantim S.A. | www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas | neste website, acessar o link JBS S.A. – Prospecto Preliminar de Emissão de ações (follow on) na seção Prospecto das Operações de Venda Variável |
| Deutsche Bank S.A. | www.db.com/brazil/content/5030_ofertas.htm | neste website acessar em JBS S.A. Formulário de Referência – PDF |
| Safra Banco de Investimento S.A. | www.safrabi.com.br | neste website clicar no link Follow_on JBS_prospecto_preliminar_março 2010 |
| Corretoras Consorciadas | ||
| www.bmfbovespa.com.br | ||
| Comissão de Valores Mobiliários | ||
| www.cvm.gov.br | em tal página acessar Cias Abertas e Estrangeiras, após acessar ITR,DFP, IAN, IPE e outras Informações, depois digitar JBS e após Formulário de Referência | |
| BM&F BOVESPA | ||
| www.bmfbovespa.com.br | neste website acessar - "Empresas Listadas", depois digitar "JBS", posteriormente acessar "JBS S.A." - "Informações Relevantes" - " Formulário de Referência " | |
| ANBIMA | ||
| http://http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferDetail.aspx?OfferId=57 | ||
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 14/04/2010 | Não aplicável | 26/04/2010 | 27/04/2010 | 29/04/2010 | 03/05/2010 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 26 de abril de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 07 de abril de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.