Investment Bank
Material Publicitário
Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da HRT Participações em Petróleo S.A.
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HRT Participações em Petróleo S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| HRT Participações em Petróleo S.A. | ||
| http://www.hrt.com.br | ||
| Coordenadores da Oferta | ||
| Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.- Coordenador Líder | http://br.credit-suisse.com/ofertas | |
| Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. | http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/ipo/brazilian_offerings.html | |
| Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | http://www.corporate.citibank.com.br | |
| Coordenadores Contratados | ||
| Banco J.P. Morgan S.A. | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/hrt | |
| Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão | http://www.db.com/brazil/content/5030_ofertas.htm | |
| Corretoras Consorciadas | ||
| Informações das Corretoras participantes da Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas no website da BM&FBOVESPA (http://www.bmfbovespa.com.br) | ||
| Comissão de Valores Mobiliários | ||
| http://www.cvm.gov.br | Neste website acessar, em “acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras Informações” e digitar “HRT” no campo disponível. Em seguida, acessar “HRT” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. No website, acessar “download” em “Prospecto Preliminar”. | |
| BM&F BOVESPA | ||
| http://www.bmfbovespa.com.br | ||
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 14/10/2010 | Não aplicável | 20/10/2010 | 21/10/2010 | 25/10/2010 | 27/10/2010 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Dispersão descrito no item 4 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 07 de outubro de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.