Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão de Gafisa S.A.
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Gafisa S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia Gafisa S.A. | ||
| www.gafisa.com.br | ||
| Coordenadores da Oferta | ||
| Banco Itau BBA S/A - Coordenador Líder | www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp | Neste website acessar Oferta Follow-on de Ações da Gafisa 2010 - Prospecto Preliminar |
| Banco J.P. Morgan S.A. | www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/gafisa | Neste website acessar Gafisa S.A. - Prospecto Brasileiro |
| Banco Votorantim S.A. | www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas | Neste website acessar “Gafisa S.A. – Prospecto Preliminar de Emissão de Ações “Follow-on” em “Prospectos de Operações de Renda Variável” |
| Coordenadores Contratados | ||
| Banco Barclays S/A | https://live.barcap.com/publiccp/ECM/br.html | neste website acessar Gafisa S.A. – Prospecto Preliminar” |
| Banco Fator S.A. | www.fatorcorretora.com.br/IPO/OfertaPublica_Disclaimer.aspx?id=236 | Neste website acessar Prospecto Preliminar |
| Corretoras Consorciadas | ||
| http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=16101&idioma=pt-br | Neste website acessar Prospecto de Distribuição Pública | |
| Comissão de Valores Mobiliários | ||
| www.cvm.gov.br | Neste website acessar Acesso Rápido - Prospectos Preliminares - Ações – Gafisa S.A. | |
| BM&F BOVESPA | ||
| http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=16101&idioma=pt-br | ||
| ANBIMA | ||
| http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferDetail.aspx?OfferId=49 | ||
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 18/03/2010 | Não aplicável | 22/03/2010 | 23/03/2010 | 25/03/2010 | 29/03/2010 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 22 de março de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 11 de março de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.