Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Empresa de Cimentos Liz S.A.
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Empresa de Cimentos Liz S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia | |
| Empresa de Cimentos Liz S.A. | http://www.cimentosliz.com.br (Clicar em “Prospecto Preliminar”, na página principal) |
| Coordenadores da Oferta | |
| Banco Itaú BBA S.A. - Coordenador Líder: | http://www.itau.com.br/pj/itaubba/prospectos/index.htm (Clicar em “Oferta Pública de Ações da Cimentos Liz – Prospecto Preliminar”) |
| Banco J.P. Morgan S.A. | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/cimentosliz |
| Banco BTG Pactual S.A | https://www.btgpactual.com/home/AreasdeNegocios.aspx/BancodeInvestimento (No menu à esquerda, clicar em “Mercado de Capitais” e, depois, no menu que aparecerá à direita, clicar em “2011”) |
| Coordenadores Contratados | |
| XP Investimentos, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | http://www.xpi.com.br/ipo.aspx (Neste website clicar, abaixo da seção Empresa de Cimentos LIZ, em “Prospecto Preliminar”) |
| Banco Caixa Geral – Brasil, S.A. | www.bcgbrasil.com.br/Divulgacao-informacoes/Paginas/Divulgacao-Informacoes.aspx (Neste website clicar em “Empresa de Cimentos Liz – Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações”) |
| Corretoras Consorciadas | |
| Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (http://www.bmfbovespa.com.br) | |
| Comissão de Valores Mobiliários | |
| http://www.cvm.gov.br | |
| BM&F BOVESPA | |
| http://www.bmfbovespa.com.br | |
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 21/03/2011 | Não aplicável | 30/03/2011 | 31/03/2011 | 04/04/2011 | 06/04/2011 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 4 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 14 de março de 2011 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.