Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Autometal S.A.
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Autometal S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia Autometal S.A. | |
| http://www.autometal.com.br | |
| Coordenadores da Oferta | |
| Banco Santander Brasil S.A. – Coordenador Líder: | https://br.credit-suisse.com/ofertas em “Ofertas Públicas”, clicar no logo da Autometal e, a seguir, em “Prospectos” |
| Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. | http://br.credit-suisse.com/ofertas neste website, clicar em “Autometal S.A.” e, a seguir em “Prospecto Preliminar” |
| Banco J.P. Morgan S.A. | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/autometal |
| Banco Itaú BBA S.A. | http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp |
| Coordenadores Contratados | |
| BB-Banco de Investimento S.A. | http://www.bb.com.br/ofertapublica neste website acessar ”Ofertas em andamento”, após “Autometal” |
| Banco J. Safra S.A. | http://www.safrabi.com.br |
| XP Investimentos, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | http://www.xpi.com.br/ipo.aspx neste, abaixo da seção “Autometal”, acessar “Prospecto Preliminar” |
| Corretoras Consorciadas | |
| Informações sobre as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta poderão ser obtidas na página da BM&FBOVESPA em seu website (http://www.bmfbovespa.com.br) | |
| Comissão de Valores Mobiliários | |
| http://www.cvm.gov.br | neste website acessar, em “acesso rápido”, o item “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações” e digitar “Autometal” no campo disponível. Em seguida, acessar “Autometal S.A.” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública”. No website, acessar “download” em “Prospecto Preliminar" |
| BM&F BOVESPA | |
| http://www.bmfbovespa.com.br | |
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 27/01/2011 | Não aplicável | 02/02/2011 | 03/02/2011 | 07/02/2011 | 09/02/2011 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 2.4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico no dia 19 de janeiro de 2011 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.