Investment Bank
Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão do Aliansce Shopping Centers S.A.
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Aliansce Shopping Centers S.A. Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco |
| Companhia Aliansce Shopping Centers S.A. | |||
| http://www.aliansce.com.br | |||
| Coordenadores da Oferta | |||
| Banco BTG Pactual S.A. - Coordenador Líder | http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx | ||
| Banco Itaú BBA S.A. | http://www.itaubba.com.br/portugues/atividades/prospectos.asp | ||
| Banco Bradesco BBI S.A. | http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas | Neste website acessar “Aliansce no item Ações - Aliansce Shopping Centers S.A." | |
| Banco J.P. Morgan S.A. | http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/aliansce | ||
| Coordenadores Contratados | |||
| BB Banco de Investimento S.A. | http://www.bb.com.br/ofertapublica | ||
| Banco Safra BSI S.A. | http://www.safrabi.com.br | ||
| Corretoras Consorciadas | |||
| www.bmfbovespa.com.br | A partir da data de republicação do Aviso ao Mercado poderão ser obtidas informações adicionais sobre as Corretoras Consorciadas na página da rede mundial de computadores da BM&F BOVESPA. | ||
| Comissão de Valores Mobiliários | |||
| http://www.cvm.gov.br | Neste website acessar “Acesso Rápido - Prospectos Preliminares - Ações - Aliansce Shopping Centers S.A.” | ||
| BM&F BOVESPA | |||
| http://www.cblc.com.br | Neste website acessar “Ofertas Públicas" | ||
Aviso ao Mercado e outros Comunicados Oficiais da Oferta
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva de pessoa não vinculada | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| 21/01/2010 | Não aplicável | 26/01/2010 | 27/01/2010 | 29/01/2010 | 02/02/2010 |
Regras específicas da Corretora
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus cadastros devidamente atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
(i) ser assinado em duas vias;
(ii) a assinatura do investidor deve ter a firma reconhecida; e
(iii) as duas vias preenchidas e assinadas com a firma reconhecida deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva, qual seja, dia 26 de janeiro de 2010, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Edsel Cruz – Middle Office.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 1.4.1 do Aviso ao Mercado publicado no Jornal Valor Econômico do dia 14 de janeiro de 2010 (cuja cópia pode ser acessada no link acima) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.