Investment Bank
2011
Tenaris – Assessor financeiro para a Tenaris na Oferta Pública de Aquisição (“OPA”), em dinheiro, da participação minoritária na Confab (US$775 milhões).
Carrefour – Assessor financeiro exclusivo para o Carrefour na venda de 49% de participação nos negócios financeiros e de seguros no Brasil para o Itaú-Unibanco (US$661 milhões).
H J Heinz – Assessor financeiro exclusivo para a H.J. Heinz na aquisição da Quero Alimentos.
Zurich – Assessor financeiro exclusivo para a Zurich na aquisição de 51% das operações de seguros do Banco Santander na América Latina e na negociação de um acordo de distribuição em agências bancárias de 25 anos (US$2.1 bilhões).
Usiminas – Assessor financeiro exclusivo na venda privada da participação remanescente na Ternium (US$250 milhões).
2010
Abril – Assessor financeiro exclusivo para a Abril Educação na aquisição do Anglo.
Marfrig – Assessor financeiro exclusivo para a Marfrig Alimentos na aquisição da Keystone Foods (US$ 1,26 bilhões).
Apax Partners – Assessor financeiro para a Apax Partners na aquisição do controle da Tivit (US$ 996 milhões).
Principal Financial Group – Assessor financeiro exclusivo para o Principal Financial Group na renovação de sua parceria estratégica com o Banco do Brasil.
Gafisa – Proveu, para a Gafisa, relatório de avaliação em conexão com a aquisição de uma participação de 20% na Alphaville Urbanismo.
Braskem – Assessor financeiro na aquisição, pela Braskem, do negócio de polipropileno da Sunoco (US$ 350 milhões).
Shell – Assessor financeiro exclusivo para a Shell na formação de uma joint-venture brasileira com a Cosan S.A. (US$ 12 bilhões).
2009
Equatorial Energia – Assessor financeiro para a Equatorial Energia S.A. na venda de sua participação de 25% na Rio Minas e Energia, acionista majoritária da Light, para a Companhia Energética de Minas Gerais (US$ 450 milhões).
The Hartford Financial Services Group – Assessor financeiro exclusivo para a The Hartford Financial Services Group, Inc. na venda de sua participação de 50% na Icatu Hartford Seguros para a Icatu Holding.
Principal Financial Group – Assessor financeiro exclusivo para a Principal Financial Group na reorganização da joint-venture com o Banco do Brasil na área de previdência privada.
TELESP – Assessor financeiro para a Telesp na oferta pública para aquisição da GVT Holding (US$ 3,76 milhões).
JBS – Assessor financeiro na associação da JBS com a Bertin (US$ 15,2 bilhões).
Sonae – Assessor financeiro exclusivo para a Sonae Indústria na venda de sua subsidiária integral Tafisa Brasil para a Placas do Paraná (US$ 288 milhões).
Porto Seguro – Assessor financeiro exclusivo para a Porto Seguro na aliança estratégica com o Itaú Unibanco na área de seguro seguros de automóveis e residência (US$ 942 milhões).
Marítima Seguros – Assessor financeiro exclusivo para a Marítima Seguros S.A. nos investimentos anunciados da Sompo Japan na referida empresa (US$ 165 milhões).
Klabin Segall – Assessor financeiro exclusivo para a Klabin Segall na sua parceria com a Veremonte e Agra (US$ 376 milhões).
Kraft Foods – Assessor financeiro exclusivo para a Kraft na venda de seus negócios de suco de frutas no Brasil.
2008
Banco Nossa Caixa – Assessor financeiro para o Banco Nossa Caixa com relação à aquisição do seu controle acionário pelo Banco do Brasil (US$ 3,2 bilhões).
RBS Participações – Apresentou relatório de avaliação para a RBS Comunicações em conexão com a venda anunciada de 12.64% de sua participação para a Gávea Investimentos.
Tiger Brasil Participações – Assessor financeiro exclusivo para a Tiger Brasil na venda de sua participação de 35% na Catho Online e Manager Online para a Austrália’s Seek and Consolidated Press Holdings (US$ 68 milhões).
Arainvest – Assessor financeiro para o Safra no acordo com a Votorantim para a fusão das suas respectivas participações de controle na Aracruz e VCP, formando um bloco de controle de 50%/50% em ambas as empresas (US$ 7,3 bilhões).
Magnesita – Assessor financeiro exclusivo e principal financiador (lead financing arranger) para a Magnesita Refratários SA na aquisição da LWB Refractories (US$ 943 milhões).
Arainvest – Assessor financeiro para a Arapar na venda de sua participação de 28% no capital votante da Aracruz para a VCP (US$ 1,7 bilhão).
TOTVS – Assessor financeiro exclusivo da Totvs; tendo emitido Fairness Opinion para seu Conselho de Administração na combinação de suas atividades com as da Datasul (US$ 440 milhões).
Exxon Mobil – Assessor financeiro exclusivo da ExxonMobil Corporation na venda de sua afiliada Esso Brasileira para a Cosan (US$ 989 milhões).
BM&F – Assessor financeiro, tendo emitido Fairness Opinion ao Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias & Futuros em sua fusão com a Bovespa Holding, resultando numa sociedade com valor combinado de US$ 17,3 bilhões.
Votorantim Metais – Assessor financeiro exclusivo da Votorantim Metais no lançamento de uma oferta pública de aquisição de até 26,12% de sua participação na Companhia Mineradora Milpo S.A. (US$ 422,3 milhões).
JBS – Assessor financeiro para a JBS na aquisição da divisão de processamento de carne e confinamento da Smithfield Food (US$ 565 milhões).
JBS – Assessor financeiro para a JBS na sua aquisição da National Beef Packing Company (US$ 970 milhões).